CRM
Ein CRM, in dem der Verkauf sieht, was offen ist.
Wir ordnen Kontakte, Chancen, Aktivitäten und Angebote so, dass Leitung und Team dieselbe Liste sehen.
Umfang besprechenWas sich ändert
Ein CRM ist keine Kontaktliste in modernerem Gewand. Der Vertriebszyklus – vom ersten Gespräch über das Angebot bis zum gewonnenen oder verlorenen Abschluss – bekommt Verantwortung, Phase und nächsten Schritt. Die Leitung sieht, wo Chancen stehen. Anrufe und Nachrichten bleiben beim Kunden, nicht im privaten Postfach. Rechte legen fest, wer welchen Markt sieht und wer eine Phase ändern darf.
Jede Verkaufschance hat einen nächsten Schritt
Die Verkaufsübersicht verbindet Chancen mit Kontakten, Kommunikation und vereinbarten Aktivitäten. Ihr Team erkennt leichter, wer kontaktiert werden sollte und was bereits besprochen wurde.
Jede Chance hat eine zuständige Person, eine Phase und den nächsten Schritt. Der Vorgang steht nicht zwischen den Terminen.
Anrufe und Nachrichten bleiben beim Kunden. Ein neues Teammitglied sucht die Geschichte nicht in Postfächern.
Das Angebot hängt an der Chance, nicht an einer Datei, die nur eine Person sieht.
Die Leitung öffnet dieselbe Liste wie der Vertrieb und sieht den Stand ohne eine Tabelle vor dem Meeting.
Wann das die richtige Aufgabe ist
Ein längerer Verkaufszyklus
Vom ersten Gespräch bis zum Angebot vergehen Wochen. Jede Chance hat eine zuständige Person, eine Phase und den nächsten Schritt. Der Vorgang geht zwischen den Terminen nicht verloren.
Anfragen in persönlichen Ordnern
Die Geschichte aus Anrufen und Nachrichten bleibt beim Kunden, nicht im privaten Postfach. Ein neues Teammitglied sieht, was schon vereinbart ist, ohne die Post zu durchsuchen.
Der Stand ohne händischen Bericht
Die Leitung öffnet dieselbe Liste wie der Vertrieb. Sie sieht, wo Chancen stehen und wer eine Phase ändern darf, ohne eine Tabelle vor dem Meeting zusammenzubauen.
Leistungsmerkmale
Fluss
Phasen, die zu Ihrem Verkauf passen, nicht zu einer fremden Vorlage.
Aktivitäten
Anrufe, Mails und Aufgaben bleiben bei der Chance.
Rechte
Wer welche Kundinnen und Kunden sieht und wer die Phase ändern darf.
Ablauf
Verkauf heute
Vom ersten Kontakt bis zum Angebot und zur verlorenen Chance.
Daten
Was wir übernehmen, was bleibt und wie Dubletten bereinigt werden.
Gewohnheit
Eine kurze Anleitung und eine Ansicht, die das Team wirklich öffnet.
Umfang besprechen
Erzählen Sie uns, was Sie verbessern möchten und welche Werkzeuge Sie bereits nutzen. Gemeinsam klären wir Funktionen, Prioritäten und den nächsten Schritt.
Fragen
Warum nicht ein bestehendes CRM?
Wenn es passt, binden wir Website und Automatisierung daran. Ein eigenes bauen wir, wenn der Prozess nicht in ein fremdes Modell geht.
Gehört E-Mail dazu?
Kann sie. Der Umfang sagt, ob Mail nur notiert oder auch aus dem System gesendet wird.